進口奶粉供應鏈遇大考 國產品牌的春天來了？
隨著海外疫情的持續發展，歐洲等國家成為新冠肺炎重災區，受疫情影響，零售商場停業，物流停滯。海外嬰幼兒配方奶粉品牌進入國內市場產生影響。
“疫情期間，國內市場上進口奶粉是在消耗存量，目前應該還有一部分在海上運輸，這部分產品到貨后，國外品牌在一段時間內是沒有新貨的。”國產奶粉品牌在此期間會替代進口奶粉，銷量會有部分上漲，“價格也可能隨著原材料價格波動出現增長，這屬于市場行為。”
不過，多家海外奶粉品牌方在接受采訪時均表示，目前其仍有一定庫存，并未因為疫情而減少供應。
進口品牌存貨可支撐2-3個月，但海外物流速度放緩
“海外到中國的物流方面會受到一定程度的影響。”美素佳兒品牌母公司荷蘭皇家菲仕蘭公司相關負責人表示。據了解，近期國際航班的大幅減少將直接對某些海外奶粉品牌的貨運能力造成影響。
菲仕蘭的美素佳兒，美贊臣的藍臻等，澳優的眾多品牌，以及hero baby等幾乎全部來自荷蘭。
在歐洲有多個工廠的法國達能公司負責人也表示，“疫情期間，為確�？缇畴娚坍a品的及時供應，盡可能滿足市場需求，達能投入大量人力、財力增加空運。”一位德國代購人員也透露：“3月份國際物流漲價，現在德國物流，10天前發出的貨物目前還停留在德國。”
達能的愛他美、諾優能、牛欄幾個品牌也主要依靠荷蘭的奶源。物流和供應鏈承受了較大壓力，但各品牌中國區相關人員均強調，國內市場的產品供應充足。
“新冠疫情的蔓延尚未對生產和供應造成影響，目前牛奶的加工和產品的供應都沒有問題。菲仕蘭很早啟動監控和部署，考慮多種運輸方式，確保安全庫存。”菲仕蘭工作人員表示。
達能方面則介紹，“達能加緊與海外工廠協調，確保更多的奶粉供應到中國市場。公司臨港和南沙兩個承擔全國線上線下嬰配粉供應的倉庫2月5日前就恢復正常運作，可以保障全國各地市場的供應。市場供應尚未受到影響。”
“國內市場沒有出現供應問題。目前已經到達的中歐專列能夠滿足3個月以上的市場需求，并且還有多趟列車/專列在途，市場的需求可以得到持續的滿足。僅今年上半年，澳優計劃中的專列還有6趟。”工廠位于荷蘭、澳大利亞和新西蘭的澳優乳業工作人員表示。
國內某母嬰店工作人員也表示，“目前奶粉沒有漲價現象，只是進口外資品牌促銷力度都有不同程度的減少。”
代購渠道仍在運行，但物流時間增加
疫情等因素也導致國外奶粉價格有所波動。一位荷蘭的代購人員表示，“以愛他美白金版為例，目前在荷蘭斷貨，并且由于疫情，奶粉價格有微弱上漲，主要是快遞費上漲較大。”
德國的代購也表示，“現在進貨的價格上漲，同時物流也漲，但對生意沒有太大影響，畢竟奶粉是剛需。”
但以跨境購、海淘渠道為主的“網紅奶粉”a2公司負責人則說道，“英文版a2platinum和中文版a2至初均產自新西蘭，消費者可以通過多個渠道購買到a2產品，目前產品供應沒有受到明顯影響，公司也會時刻保持高度關注，做好一切準備。”
“外資奶粉在國內應該還有2到3個月的存貨，由于可能性斷供或物流影響，供應會慢一些，相關公司如果在國外沒有受到太大影響，也就不會影響持續供應，最近外資品牌也會加快產品生產，保持供應。”國金證券食品飲料分析師寇星表示，“海外奶粉常年供過于求，奶源亦然，疫情對相關國家經濟會有影響，這些國家會想辦法恢復出口、物流，這對外資奶粉來講，只是延緩時間，而不會有毀滅性打擊。”
一位業內人士告訴記者，這些在中國市場耕耘多年的大品牌，供應鏈體系較為完善，抗風險能力也較強，短期內應該不會受到疫情的影響。“一些通過海淘和代購進入的小眾品牌則影響較大，這些品牌不具備完善的供應鏈體系，受沖擊會比較大，很大程度上會出現斷供現象，消費者也需要考慮更換品牌。”
國產品牌迎增長契機，頭部企業銷售兩位數增長
“今年，進口奶粉的市場份額應該會有減少，由于物流、疫情等問題逐步傳導，影響到代購、海淘。比如國外奶粉通過海運運輸，這批貨陸續到達后，后面可能就沒有新的貨，這個影響會在半年左右突顯，屆時幾乎沒有外面奶粉可以進來。”一位國產奶粉企業負責人說道。
確實也有國內的奶粉企業感受到了疫情帶來的銷售數據變化。“保守預測，貝因美今年銷售會有雙位數增長。”貝因美董事長助理陳樺在接受采訪時表示，“奶粉是剛需，疫情期間，當國外奶粉供應不足，消費者會尋找國內奶粉進行替代，這對國產奶粉替代國外奶粉是一個契機。但外資品牌的市場減少不會太多，疫情終究會過去，有些消費者還是不會改變，依舊會選擇國外奶粉。”
“作為曾經的國產奶粉第一大品牌，貝因美經歷了一段時間的沒落，目前其通過各項改革，公司基本面逐漸向好，市場也在逐步回暖。”一位行業觀察人士指出。
寇星指出，“總體來說，國產奶粉份額應該會加速提升，所以國內奶粉品牌股市也有較好的表現，業績的體現更多會是在排名靠前的公司，他們會有足夠的原輔料供應以及品牌力度。”
天風證券研報顯示，飛鶴乳業2020Q1疫情期間生產和銷售正常，1-2月各工廠生產同比增長超過40%，原奶消耗量也同比增長40%以上。該公司物流從1月26日開始運輸，2月產品配率達98%。從終端銷售情況來看，以愛嬰室為例，疫情期間奶粉銷量同比上漲，飛鶴預計2020Q1收入增速不低于30%。
“奶粉行業把價格當成生命線，不太可能漲價。國產奶粉這些年高端化提升，而提價也要考慮消費者接受程度，及競爭對手反映，若提價導致價格虛高，競爭優勢會喪失。對外資奶粉來說，與國產奶粉競爭最有力的武器就是價格較低，一旦外資奶粉價格上漲，與國產品牌價格相當，又沒有國產品牌的渠道優勢，競爭優勢也會喪失。”寇星說。
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